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生策事業群

營運總部
績效管理制度說明

含年度計畫制定方法

日期
2026年3月
報告人
治理長
適用對象
營運總部各處
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制度說明

績效管理制度是什麼？

🎯 Why？

協助各事業部聚焦經營目標與管理重點，確保大家努力方向和組織發展方向一致。

⚙️ How？

  • 明訂各事業部/各處績效指標與預期成果
  • 建立績效管理工具與會議機制：
    年度計畫、週報/週會、月會、經營決策會議

🚀 Then？

  • 請配合績效管理制度並落實團隊進度管理
  • 試行 1 個月後討論調整
📌 三件事今天要說明
  • ① 為什麼要有績效管理？— 幫助主管凝聚團隊目標與方向
  • ② 績效管理怎麼運作？— KPI → 年度計畫 → 週報/週會 → 月會 → 年終考核
  • ③ 年度計畫/週報怎麼寫？— 格式說明、填寫原則、常見問題
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01 為什麼要有績效管理

目的與重要觀念

四個核心目的

  • ✔新主管上任，提供各事業清楚明確的管理框架
  • ✔讓每個人投入的工作，都能對應組織核心目標
  • ✔明確各部門的角色分工，讓重要指標都有明確主責單位，避免漏接
  • ✔建立從「年度計畫 → 週報 → 月會」的管理循環，讓指標落地與可追蹤
⚠️ 重要觀念！請注意！
  • 績效指標是分工工具，不是獎金分配或貢獻比例的計算工具
  • 指標用來界定「誰主責、誰統籌」，指標歸屬 ≠ 成果或利潤歸屬
  • 最終成果來自部門全體合作，是大家共創、共同承擔、共同分享的。
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02 績效管理

績效管理的五個核心面向

所有 KPI 主要圍繞五大面向來設計：

📈
Revenue
營收
市場拓展成果、事業規模
💰
Profit
利潤
營運效率、價值創造能力
🚀
Growth
成長
事業發展的持續性與擴張能力
⚡
Efficiency
效率
反映成本結構與資源運用效率
🌱
Future Growth
未來動能
新平台服務、新業務模式及品牌發展成果
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02 績效管理

績效管理完整循環

每年
年度計畫
主管設定 KPI 目標
訂定策略與執行方案
每週五
週報填報
同仁填入
本週具體完成成果
每週一
週會討論
主管掌握進度偏差
解決問題
每月第1週
月會檢視
高層決策
改善計畫
年末
年終考核
績效評估
重要依據
會議定位主持/報告頻率
營運總部週會 進度管理：各處進度追蹤、問題排除 營運長主持 / 處長副處長報告 每週一上午
月會 績效管理：檢視整體績效成果 經營長主持 / 營運長報告 每月第1週週一
經營決策會議 重大議題提案、策略調整 經營長主持 / 營運長、投資長 每週三中午
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02 績效管理

主管在績效管理中的角色

📋
年初：年度計畫 — 目標管理
  • 帶領處內同仁理解負責的 KPI
  • 確認年度目標（量化數字/質性指標）填入週報系統
  • 制定年度計畫與執行方案並提報核定
各部門統合計畫
📊
週會（每週一上午）— 進度管理
  • 各處進度檢視，掌握每週具體完成事項
  • 著重「異常」項目，重要問題及需協調事項
  • 每週記錄與會議結論留存，經營管理中心列管
營運長主持 / 處長副處長報告
🎯
月會（每月第一個週一）— 績效管理
  • 績效檢視，檢視營運成果
  • 重大落後案件改善計畫
  • 落後項目要提出原因與對策
營運長報告 / 各處備詢
⚡
經營決策會議（每週三中午）
  • 重大議題提案、策略調整
  • 處理重大困難事項
  • 重要經營議題、風險事項及需決策事項
主持：經營長 / 報告：營運長/投資長
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02 績效指標

會展與專案部　各處績效指標

部門層級總 KPI

①總營收　②總利潤　③利潤成長率　④整體淨利率　⑤新平台服務/新業務模式發展成果　⑥重大政府專案推動成果

業務處
新客戶開發與新市場拓展之成長引擎
1.1新客戶營收 1.2重大新客戶成功開發數 1.3重大專案成功開發數 1.4平台合作商品開發數
業務行銷處
平台發展與商業價值轉化樞紐
2.1平台新商業模式發展 2.2專案合作營收與利潤 2.3行銷轉單客戶營收 2.4品牌影響力
行政處
客戶關係維繫與服務品質、效能之基石
3.1既有客戶營收 3.2既有客戶續約率 3.3主動客戶成單數/率 3.4平台合作商品開發數 3.5行政效率提升
專案處
穩定與擴大政府專案資源之重要支援
4.1新政府專案營收與利潤 4.2舊專案營收與利潤成長率 4.3專案續約率 4.4專案執行/驗收準時率

※ 指標為核心管理方向，各處可依業務需求增列或展開，惟第一層指標不超過 6 項

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02 績效指標

品牌與認證部　各處績效指標

部門層級總 KPI

①總營收　②總利潤　③利潤成長率　④整體淨利率　⑤認證制度發展/新服務模式/平台服務之發展成果

業務處
產品認證與商品銷售
1.1產品認證營收 1.2重大新客戶成功開發數 1.3重大新商品開發數/成果 1.4商品銷售營收
品牌處
品牌推廣與合作企劃
2.1品牌推廣導入認證與合作成果 2.2品牌合作專案營收 2.3行銷投資報酬率（ROI） 2.4品牌影響力增長 2.5新服務商模營收
平台處
平台建置與認證加值
3.1平台建置與數位服務發展成果 3.2國際合作與平台連結成果 3.3認證客戶續審營收 3.4認證客戶續審率
行政處
服務類認證與行政管理
4.1服務類認證營收 4.2服務類認證營收成長 4.3行政作業效率指標 4.4活動執行成效

※ 指標為核心管理方向，各處可依業務需求增列或展開，惟第一層指標不超過 6 項

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03 年度計畫

年度計畫架構

文件結構

  • 一、年度計畫摘要
  • 二、部門總體績效目標
  • 三、各處年度績效目標
  • 3.x.1 績效目標
  • 3.x.2 核心策略與主要執行任務
  • 3.x.3 季度里程碑
  • 3.x.4 人力規劃與分工
  • 3.x.5 主要風險與因應策略
  • 四、年度預算

各章撰寫要點

一、摘要（500字內）

  • 今年最重要的目標是什麼
  • 打算如何達成（2-3個策略重點）
  • 今年的成長或創新在哪裡

二、部門總體績效目標

  • 量化數據：去年實績 / 本年目標 / 成長率
  • 質化指標：列點說明預計重大里程碑

四、年度預算

  • 先填預算總表（先做經營判斷）
  • 再拆收支明細表（回推怎麼做到）
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03 年度計畫

績效指標怎麼填

①
數據型指標要合理且可達成

同時考量：成長性 × 可行性

  • 有成長幅度（例如 10%–30%）
  • 有對應策略與作法支撐
②
可寫質化指標

適用於新業務／新模式／發展型指標：

  • 平台建置完成並上線
  • 完成策略合作夥伴導入
  • 縮短續審行政作業流程 ? 天
③
可依業務性質展開子項

例：產品認證營收

  • ↳ 新申請營收
  • ↳ 續審營收

第一層 KPI 不超過 6 項

KPI 三個重要觀念
  • KPI 是「分工工具」，不是分錢工具
  • 可以有質化指標，不用硬填數字
  • 各處可以展開，最終成果是共同的
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03 年度計畫

策略與執行任務怎麼寫

① 不超過 6 項

聚焦最重要的策略，不要把所有工作都列上去

② 每一項都要對應 KPI

在任務後標示對應的 KPI 代號

③ 要寫「做什麼」不是「會努力」

寫出具體可被檢視的行動

季度里程碑 / 人力分工 / 風險因應

📅 季度里程碑

要看得出推進節奏，讓人知道每一季交付什麼。
請寫「結果」，不要寫「過程」。

清楚標示季末可驗收和查核的具體成果。

👥 人力規劃與分工

  • 填現有人力配置與負責分工
  • 擬新增的人力需求
  • 既有及新增人力都要清楚說明對應的 KPI

⚠️ 主要風險與因應策略

  • 預判 2–3 個最可能遇到的障礙
  • 影響程度評估
  • 因應策略及可能需要的支援
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03 週報

週報填寫原則與管理重點

一週報制度設計
  • 各處獨立管理，同一處同仁集中填報
  • 同仁只填週進度，系統自動累計年度總表
  • 量化指標 → 自動加總，形成累積數據
  • 質性指標 → 自動彙整，形成列點紀錄
  • 可依業務需要展開子項，須對應年度計畫
二填寫重點
  • 績效報表：填「本週新增成果」（未完成不填）
  • 同一成果不得重複計算
  • 多人參與 → 由負責人填報
  • 業務執行進度：本週完成重要任務（最多3項）
  • 下週重點執行任務（最多3項）
  • 每一項皆需對應績效指標
三管理重點（處長）
  • 同仁是否有具體新增成果
  • 業務執行項目是否對應 KPI
  • 是否有進度落差或需協助事項
四彙整與提交
  • 各處週報檔案由經營管理中心每週彙整
  • 提交經營長
  • 檢視是否有重大進度落差
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03 再次提醒

年度計畫撰寫四個提醒

  • ！
    不要寫流水帳
    年度計畫不是工作清單，要展現「今年最重要的經營方向與策略選擇」。
  • ！
    要有取捨（今年最重要是什麼）
    聚焦 3–5 個核心任務，而不是把所有工作都列上去。
  • ！
    要對應 KPI
    每一個執行任務都應能回答「推進了哪個指標」。
  • ！
    要看得出成長或改變
    跟去年比，今年有什麼不同？有什麼改變或突破？

好的 vs 不好的寫法示範

✗ 不好的寫法
加強客戶服務品質，提升客戶滿意度，努力達成業績目標。
✓ 好的寫法
Q2 完成平台上線，導入 10 家認證客戶試用，Q3 達成續審率 85%。對應 KPI 3.4
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Next

接下來的行動步驟

①
今天拿到
年度計畫範本
週報 Excel 報表
②
3/30 提交年度計畫
4/1 簽呈核定
③
4/2
週報開始
正式啟用

試行 1 個月後討論調整 ｜ 任何問題請聯繫經營管理中心

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